Poder Gestión
Planificación holística patrimonial y asesoría independiente de inversión, personalizada según sus metas y objetivos
Asesoría de inversión
Gestionamos activos y carteras financieras para alcanzar los objetivos específicos de nuestros clientes. Esto incluye el desarrollo de estrategias, la selección de activos, la monitorización del rendimiento y la adaptación a las condiciones del mercado. Nuestro proceso implica la evaluación de riesgos, la asignación de activos y la optimización continua de la cartera para maximizar la rentabilidad y gestionar el riesgo.
Análisis de mercado
Recopilamos, interpretamos y evaluamos información financiera sobre mercados, industrias o segmentos de consumo. Estudiamos las tendencias del mercado, el comportamiento del cliente, las estrategias de la competencia y las condiciones económicas para identificar oportunidades de inversión, evaluar las tendencias económicas y respaldar la toma de decisiones estratégicas.
Mercados privados y
Inversiones directas
Identificamos, evaluamos y gestionamos oportunidades de inversión fuera de los mercados públicos. Esto incluye capital privado, capital de riesgo, deuda privada, bienes raíces e inversiones directas en empresas en funcionamiento. Nuestro servicio incluye la búsqueda de acuerdos, la debida diligencia, la estructuración de inversiones y la supervisión del rendimiento para alinearlo con la tolerancia al riesgo y las expectativas de rentabilidad de nuestros clientes.
Familia y
Gobierno corporativo
Trabajamos con nuestros clientes para desarrollar marcos, políticas y estructuras de toma de decisiones que guíen la gestión y organización de su familia y sus negocios. Facilitamos la integración del gobierno familiar y corporativo para alinear los valores familiares con las operaciones empresariales, ayudando a preservar el patrimonio, reducir los conflictos y garantizar la continuidad y el crecimiento sostenible.
Apoyo para la planificación patrimonial y de legados
Ayudamos a nuestros clientes a planificar la transferencia de patrimonio intergeneracional de forma estructurada, fiscalmente eficiente y basada en valores. En colaboración con profesionales legales y tributarios, asesoramos a nuestros clientes en la redacción de testamentos, fideicomisos, donaciones benéficas y planificación sucesoria. También solemos ofrecer formación y participación activa a los herederos para prepararlos para futuras responsabilidades.
Coordinación con profesionales de impuestos
Colaboramos estrechamente con su contador o asesor fiscal para garantizar que las estrategias financieras, las decisiones de inversión y la planificación patrimonial se ajusten a la legislación fiscal vigente, optimizando al mismo tiempo la eficiencia fiscal. Garantizamos un enfoque cohesivo donde profesionales financieros, legales y fiscales trabajan juntos para proteger los intereses de nuestros clientes.
Portal de cliente
Gracias a nuestra alianza con Masttro (una plataforma financiera digital), ofrecemos a nuestros clientes acceso 24/7 a su información financiera, documentos y comunicaciones en un solo lugar. Esto les permite consultar el rendimiento de sus inversiones, dar seguimiento a sus objetivos financieros, cargar o descargar documentos y comunicarse de forma segura con su equipo de asesoría.
Consultoría de Crédito
Realizamos un análisis personalizado de su perfil crediticio, estructuras de deuda y oportunidades de préstamo, con énfasis en alinear las soluciones crediticias con sus objetivos más amplios de planificación patrimonial, de inversión y patrimonial. Nuestros servicios pueden incluir la búsqueda de financiación a medida, el asesoramiento sobre préstamos con garantía, la gestión del apalancamiento entre entidades y la coordinación con bancos o entidades crediticias privadas.
Consolidación de activos
Consolidamos datos financieros de múltiples cuentas, instituciones y clases de activos en una única vista unificada; lo que ayuda a tomar decisiones más informadas.
otros servicios
Acceso al mercado y comercio
Servicio integrado que combina un acceso sin inconvenientes al mercado global y capacidades de ejecución con una sólida protección de activos.
